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為什么說此輪玻璃原片漲價將會比較持久?
發(fā)布日期:2017-08-21 12:51:06

 

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812日平板玻璃行業(yè)淄博年會以來,各地廠家為消化成本上漲壓力,陸續(xù)提高出廠價,一周時間,多少企業(yè)價格上調(diào)3-5/重箱,且產(chǎn)銷率出現(xiàn)井噴,庫存持續(xù)下降,并未出現(xiàn)滯銷局面。


也許,這只是一個開始。隨著供給側(cè)改革的深入推進(jìn),由安全、環(huán)保、稅收等諸多因素影響的上游原材料企業(yè)限產(chǎn)、整頓、關(guān)停所帶來的原材料成本上漲或?qū)⒊掷m(xù)。


很多人說,現(xiàn)在受環(huán)保治理,很多加工企業(yè)都在關(guān)閉,原片玻璃市場的下游加工情況并未改善,并繼續(xù)呈現(xiàn)惡化局面。那么,我們可以講,如果說前幾年的環(huán)保風(fēng)暴是重點督查整頓大型加工制造企業(yè)的話,那么新一輪的環(huán)保督促重點,則是針對“小亂污差”開展的全面環(huán)境治理。這將從根本上改變困擾中國多年的“劣幣驅(qū)逐良幣”的局面。


可以這樣說,無論是房地產(chǎn)市場、家電市場還是汽車市場,涉及到玻璃原片供應(yīng)的市場并未發(fā)生多少改變。只是,加工環(huán)節(jié)出現(xiàn)了淘汰和整合。需求并未減少,只是發(fā)生了轉(zhuǎn)移。舉個例子,正像雖然耕地減產(chǎn),但人口吃飯的需求還在那里;地溝油雖然取締了,不妨礙人們?yōu)樽非蠼】刀ㄥX買更好的食用油?梢灶A(yù)見的是,這一輪的環(huán)保督查,不僅是對原片玻璃企業(yè),對玻璃加工企業(yè)來講,一定也是一次重新洗牌。這不僅僅意味著小企業(yè)的關(guān)停,在實際需求并未改變多少的情況下,使得大企業(yè)的訂單越來越多,也會促進(jìn)玻璃加工整個下游需求環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量升級。而玻璃原片的漲價,僅僅是壓垮“小亂污差”的小玻璃加工企業(yè)的最后一根稻草;蛟S,玻璃原片的漲價會導(dǎo)致加工玻璃的又一次行業(yè)洗牌。如果說前幾次小加工企業(yè)因各種責(zé)任逃避而形成的成本優(yōu)勢戰(zhàn)勝了大企業(yè),那么,加工行業(yè)的未來一定是屬于以G4為代表的大企業(yè),甚至是家電、汽車等行業(yè)龍頭企業(yè)。我至今沒聽說他們訂單不足,只是受制于同行的惡意競爭、最低價中標(biāo)等潛規(guī)則所造成的價格戰(zhàn)使得自身生存舉步維艱。那么可以這樣講,未來如果G4再打價格戰(zhàn),那么將是極其愚蠢的行為,因為他們遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有看到行業(yè)發(fā)展的趨勢和未來。未來,玻璃加工行業(yè)的集中度會大大提升,大企業(yè)將在此輪調(diào)整中受益匪淺。

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那么小的加工玻璃企業(yè)的出路在哪?小企業(yè)與大企業(yè)相比,規(guī);、效率及成本將無法與大企業(yè)抗衡,唯有走定制化、個性化、高附加值產(chǎn)品的差異化路線。不能簡單去拼成本和效率,而應(yīng)是聚焦特定人群,讓滿足特定需求/私人訂制成為小企業(yè)的生存之路。


那么現(xiàn)在加工玻璃行業(yè)的最大困境是,我們大多數(shù)小型企業(yè)的加工設(shè)備都是集中于中空、夾膠等外裝領(lǐng)域,真正能做出技術(shù)含量、藝術(shù)品質(zhì)和特殊要求的玻璃成品,僅從設(shè)備角度來講,都將制約小企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級之路。那么,當(dāng)建筑存量市場一定的情況下,局部的內(nèi)部設(shè)計改造將是下一個引爆市場的切入點。


以上說的是需求端。可以得出這樣的結(jié)論,不要以環(huán)保關(guān)停小企業(yè)作為市場需求減少的理由,因為市場需求并未真正減少,只是訂單量未來將向大企業(yè)集中,況且現(xiàn)在玻璃加工行業(yè)的大企業(yè)產(chǎn)能并不飽滿。


那么,為什么說原片玻璃漲價將會持續(xù)?一方面因為上游原材料環(huán)境治理造成的成本上漲,另一方面因為需求的旺盛。我們的玻璃成品,從單層玻璃到夾膠玻璃,再到N層夾膠加中空防火玻璃,再到家電、汽車行業(yè)乃至替換市場的蓬勃發(fā)展,這個需求的增加比產(chǎn)能供給的增長大出N倍,所以,可以預(yù)見,需求的增長一定大于玻璃原片產(chǎn)能的增長。


更主要的是,產(chǎn)能供給方,也就是我們原片玻璃生產(chǎn)企業(yè),伴隨著2014-2015年的殘酷市場考驗和洗禮,已經(jīng)愈加理性。市場不好時,生死攸關(guān);市場好時,給銀行打工還貸款。原片玻璃企業(yè)在這兩年反思的層面大于發(fā)展的思考,在國內(nèi)投資的意愿越來越低,因為老話講,騎虎難下,我們做大又有何用?


還有一點,去年7-8月份全國的原片玻璃價格拉升是在華南,然后華北跟進(jìn),在9月份華南為阻止華北特別是沙河玻璃往華南傾銷,主動降價。但今年不同。今年的價格提升主導(dǎo)是在沙河,因為沙河玻璃的庫存目前仍處于歷史低位,這一輪的價格上漲是從沙河啟動,進(jìn)而帶動華南,華南出現(xiàn)了跟漲局面,在需求一定的情況下,全國原片玻璃的漲價將更具有持久性。玻璃期貨1801也說明了這一點,拋去利潤因素,明年的原片玻璃市場價格未必會比今年差。我們玻璃原片價格前兩輪的價格高點都是2300元左右,那么,隨著行業(yè)集中度和原材料成本的提升,那么我想說,這一輪的價格調(diào)整,2300元恐怕只是一個新的起點,這一次再向上突破可能是一個大概率事件,只是看玻璃原片廠家在合力共振、把握節(jié)奏的程度能否形成最終的共識。

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