自8月12日平板玻璃行業(yè)淄博年會(huì )以來(lái),各地廠(chǎng)家為消化成本上漲壓力,陸續提高出廠(chǎng)價(jià),一周時(shí)間,多少企業(yè)價(jià)格上調3-5元/重箱,且產(chǎn)銷(xiāo)率出現井噴,庫存持續下降,并未出現滯銷(xiāo)局面。
也許,這只是一個(gè)開(kāi)始。隨著(zhù)供給側改革的深入推進(jìn),由安全、環(huán)保、稅收等諸多因素影響的上游原材料企業(yè)限產(chǎn)、整頓、關(guān)停所帶來(lái)的原材料成本上漲或將持續。
很多人說(shuō),現在受環(huán)保治理,很多加工企業(yè)都在關(guān)閉,原片玻璃市場(chǎng)的下游加工情況并未改善,并繼續呈現惡化局面。那么,我們可以講,如果說(shuō)前幾年的環(huán)保風(fēng)暴是重點(diǎn)督查整頓大型加工制造企業(yè)的話(huà),那么新一輪的環(huán)保督促重點(diǎn),則是針對“小亂污差”開(kāi)展的全面環(huán)境治理。這將從根本上改變困擾中國多年的“劣幣驅逐良幣”的局面。
可以這樣說(shuō),無(wú)論是房地產(chǎn)市場(chǎng)、家電市場(chǎng)還是汽車(chē)市場(chǎng),涉及到玻璃原片供應的市場(chǎng)并未發(fā)生多少改變。只是,加工環(huán)節出現了淘汰和整合。需求并未減少,只是發(fā)生了轉移。舉個(gè)例子,正像雖然耕地減產(chǎn),但人口吃飯的需求還在那里;地溝油雖然取締了,不妨礙人們?yōu)樽非蠼】刀ㄥX(qián)買(mǎi)更好的食用油?梢灶A見(jiàn)的是,這一輪的環(huán)保督查,不僅是對原片玻璃企業(yè),對玻璃加工企業(yè)來(lái)講,一定也是一次重新洗牌。這不僅僅意味著(zhù)小企業(yè)的關(guān)停,在實(shí)際需求并未改變多少的情況下,使得大企業(yè)的訂單越來(lái)越多,也會(huì )促進(jìn)玻璃加工整個(gè)下游需求環(huán)節的產(chǎn)品質(zhì)量升級。而玻璃原片的漲價(jià),僅僅是壓垮“小亂污差”的小玻璃加工企業(yè)的最后一根稻草;蛟S,玻璃原片的漲價(jià)會(huì )導致加工玻璃的又一次行業(yè)洗牌。如果說(shuō)前幾次小加工企業(yè)因各種責任逃避而形成的成本優(yōu)勢戰勝了大企業(yè),那么,加工行業(yè)的未來(lái)一定是屬于以G4為代表的大企業(yè),甚至是家電、汽車(chē)等行業(yè)龍頭企業(yè)。我至今沒(méi)聽(tīng)說(shuō)他們訂單不足,只是受制于同行的惡意競爭、最低價(jià)中標等潛規則所造成的價(jià)格戰使得自身生存舉步維艱。那么可以這樣講,未來(lái)如果G4再打價(jià)格戰,那么將是極其愚蠢的行為,因為他們遠遠沒(méi)有看到行業(yè)發(fā)展的趨勢和未來(lái)。未來(lái),玻璃加工行業(yè)的集中度會(huì )大大提升,大企業(yè)將在此輪調整中受益匪淺。
那么小的加工玻璃企業(yè)的出路在哪?小企業(yè)與大企業(yè)相比,規;、效率及成本將無(wú)法與大企業(yè)抗衡,唯有走定制化、個(gè)性化、高附加值產(chǎn)品的差異化路線(xiàn)。不能簡(jiǎn)單去拼成本和效率,而應是聚焦特定人群,讓滿(mǎn)足特定需求/私人訂制成為小企業(yè)的生存之路。
那么現在加工玻璃行業(yè)的最大困境是,我們大多數小型企業(yè)的加工設備都是集中于中空、夾膠等外裝領(lǐng)域,真正能做出技術(shù)含量、藝術(shù)品質(zhì)和特殊要求的玻璃成品,僅從設備角度來(lái)講,都將制約小企業(yè)的轉型升級之路。那么,當建筑存量市場(chǎng)一定的情況下,局部的內部設計改造將是下一個(gè)引爆市場(chǎng)的切入點(diǎn)。
以上說(shuō)的是需求端?梢缘贸鲞@樣的結論,不要以環(huán)保關(guān)停小企業(yè)作為市場(chǎng)需求減少的理由,因為市場(chǎng)需求并未真正減少,只是訂單量未來(lái)將向大企業(yè)集中,況且現在玻璃加工行業(yè)的大企業(yè)產(chǎn)能并不飽滿(mǎn)。
那么,為什么說(shuō)原片玻璃漲價(jià)將會(huì )持續?一方面因為上游原材料環(huán)境治理造成的成本上漲,另一方面因為需求的旺盛。我們的玻璃成品,從單層玻璃到夾膠玻璃,再到N層夾膠加中空防火玻璃,再到家電、汽車(chē)行業(yè)乃至替換市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展,這個(gè)需求的增加比產(chǎn)能供給的增長(cháng)大出N倍,所以,可以預見(jiàn),需求的增長(cháng)一定大于玻璃原片產(chǎn)能的增長(cháng)。
更主要的是,產(chǎn)能供給方,也就是我們原片玻璃生產(chǎn)企業(yè),伴隨著(zhù)2014-2015年的殘酷市場(chǎng)考驗和洗禮,已經(jīng)愈加理性。市場(chǎng)不好時(shí),生死攸關(guān);市場(chǎng)好時(shí),給銀行打工還貸款。原片玻璃企業(yè)在這兩年反思的層面大于發(fā)展的思考,在國內投資的意愿越來(lái)越低,因為老話(huà)講,騎虎難下,我們做大又有何用?
還有一點(diǎn),去年7-8月份全國的原片玻璃價(jià)格拉升是在華南,然后華北跟進(jìn),在9月份華南為阻止華北特別是沙河玻璃往華南傾銷(xiāo),主動(dòng)降價(jià)。但今年不同。今年的價(jià)格提升主導是在沙河,因為沙河玻璃的庫存目前仍處于歷史低位,這一輪的價(jià)格上漲是從沙河啟動(dòng),進(jìn)而帶動(dòng)華南,華南出現了跟漲局面,在需求一定的情況下,全國原片玻璃的漲價(jià)將更具有持久性。玻璃期貨1801也說(shuō)明了這一點(diǎn),拋去利潤因素,明年的原片玻璃市場(chǎng)價(jià)格未必會(huì )比今年差。我們玻璃原片價(jià)格前兩輪的價(jià)格高點(diǎn)都是2300元左右,那么,隨著(zhù)行業(yè)集中度和原材料成本的提升,那么我想說(shuō),這一輪的價(jià)格調整,2300元恐怕只是一個(gè)新的起點(diǎn),這一次再向上突破可能是一個(gè)大概率事件,只是看玻璃原片廠(chǎng)家在合力共振、把握節奏的程度能否形成最終的共識。